Power BI-matrix: een complete gids

Matrix vs. andere soorten tabellen 

Als je met producten in het Microsoft-ecosysteem hebt gewerkt, ken je mogelijk andere soorten tabellen. De Power BI-matrix onderscheidt zich van andere tabellen zoals de Power BI-tabel en de Excel-draaitabel. Hoewel de draaitabel uitstekend is voor gedetailleerde datamanipulaties binnen Excel, mist hij de naadloze integratie met realtime gegevensupdates en databronnen die Power BI biedt. Aan de andere kant, hoewel de Power BI-tabel in Power BI bestaat, heeft deze geen functies zoals uitklapbare rijen en kolommen.

Laten we de verschillen vastleggen in onze eigen tabel. 

Power BI-matrix vs. andere tabellen

Wanneer gebruik je een Power BI-matrix? 

Leren hoe je de juiste visualisatie kiest voor je doel kost tijd en oefening. Gelukkig kunnen we een paar vuistregels volgen die helpen te bepalen wanneer een matrix ideaal is. Laten we eens kijken. 

Vergelijkende analyse

Een matrix leent zich uitstekend voor vergelijkende analyses. Dankzij het rasterformaat zie je hoe verschillende groepen zich verhouden, correleren of variëren. In ons voorbeeld zien we dat de winstmarge het hoogst is in Duitsland en het laagst in de Verenigde Staten. 

Meerdere dimensies

Een matrix is ook een goede optie als je analyse twee of meer dimensies omvat. In feite gebruiken we een matrix om een manier te vinden om nog meer informatie op te nemen. In ons voorbeeld bekijken we de winstmarge voor verschillende landen in de tijd, wat neerkomt op drie dimensies in één cel. 

Hiërarchieën

Een matrix is ideaal als de relaties in je dataset een geneste structuur hebben. De matrix is perfect voor gegevens met natuurlijke hiërarchieën, omdat gebruikers niveaus kunnen uitklappen en inklappen zonder de algemene context te verliezen. In ons voorbeeld bevatte de Verenigde Staten meerdere niveaus, zoals Channel Partners en Enterprise. Belangrijk is dat we erop kunnen vertrouwen dat de waarden van onze subcategorieën optellen tot het totaal op het bovenste niveau. 

Behoefte aan subtotalen en totalen

Een matrix is een goede keuze wanneer je de totale waarden voor categorieën en subcategorieën in beeld wilt houden. De Power BI-matrix herberekent cijfers zelfs dynamisch wanneer we functies gebruiken om in te zoomen en te filteren. In ons voorbeeld zien we onderaan een rij Totaal, die een goed referentiepunt biedt bij het vergelijken van categorieën.

Cross-highlighting met andere visuals

Een matrix is een goede keuze in rapporten waar meerdere visuals met elkaar moeten interageren. Elementen selecteren in een matrix zal automatisch gerelateerde gegevens in andere grafieken markeren of filteren, waardoor het rapport interactiever wordt. Bekijk onze tutorial over het ontwerpen van aantrekkelijke Power BI-rapporten voor praktische tips en best practices voor het maken van impactvolle rapporten en dashboards.

Een basis-matrix maken in twee stappen

Laten we verkennen hoe je de Power BI-matrix maakt in de visual hieronder. We maken eerst in twee eenvoudige stappen een basis-matrix. Daarna passen we onze matrix aan met de geavanceerde functies die in Power BI beschikbaar zijn.

Voorbeeld van een Power BI-matrix. Afbeelding door de auteur

Stap 1: Voeg de matrixvisual toe aan je rapport

Als eerste stap maken we onze matrix:

• Ga naar de weergave Rapport.
• Ga naar het deelvenster Visualisaties.
• Selecteer het pictogram Matrix.

Hiermee wordt een lege matrix op ons rapportcanvas gemaakt. 

Lege Power BI-matrix. Afbeelding door de auteur

Stap 2: Voeg gegevens toe aan de matrix

Voor onze tweede stap kiezen we velden voor rijen, kolommen en waarden:

• Rijen bepalen wat elke rij in de matrix voorstelt.
• Kolommen bepalen wat elke kolom in de matrix voorstelt.
• Waarden verwijzen naar een vorm van maatstaf. Het is een aangepaste aggregatie op basis van onze geselecteerde rijen en kolommen.

Matricevelden toevoegen. Afbeelding door de auteur

Na het maken van een lege matrix en het kiezen van de juiste velden voor rijen, kolommen en waarden, hebben we nu onze basis Power BI-matrix. 

Power BI-matrix met gegevens. Afbeelding door de auteur

Een Power BI-matrix aanpassen

Nu we onze Power BI-matrix hebben gemaakt, is het tijd om de matrix aan te passen zodat hij opvalt. Er zijn veel opties om onze matrix aan te passen aan de eisen van ons rapport, en we kunnen best creatief zijn:

• Voorwaardelijke opmaak laat datapunten opvallen. 
• Totalen en subtotalen verankeren onze tabellen in een grotere context. 
• Tooltips bieden extra context wanneer je over items beweegt. 
• Stijlen, randen en rasters laten de matrix er verzorgd uitzien.
• Uit- en inklappictogrammen helpen ons het detailniveau te beheren. 
• Drill-through laat ons naar een rapportpagina navigeren door te klikken.  
• Sparklines maken lijngrafieken in de matrixcellen. 

Laten we het volledige scala aan Power BI-mogelijkheden verkennen!

Voorwaardelijke opmaak

Trends, patronen of afwijkingen kunnen gemakkelijk verdwijnen in een zee van cijfers. We kunnen de belangrijke delen van onze gegevens laten opvallen met voorwaardelijke opmaak door deze stappen te volgen.

• Klik op de matrix.
• Ga naar het gedeelte Opmaak. 
• Klapt Cel-elementen uit. 
• Kies een achtergrond- en lettertypekleur. 
• Voeg gegevensbalken, pictogrammen of een web-URL toe.

Power BI-deelvenster voor voorwaardelijke opmaak. Afbeelding door de auteur

Totalen en subtotalen

Bepaal hoe je gegevens samenvat in een matrix door de plaatsing van subtotalen en totalen te kiezen.

• Klik op de matrix.
• Ga naar het gedeelte Opmaak. 
• Navigeer naar Subtotalen.
• Configureer Instellingen voor subtotalen.
• Schakel de zichtbaarheid van subtotalen in of uit.
• Kies of subtotalen bovenaan of onderaan de groepen verschijnen.

Power BI-deelvenster voor totalen en subtotalen. Afbeelding door de auteur

Een goede vuistregel is om subtotalen bovenaan groepen te houden voor goede zichtbaarheid bij het scrollen door grote datasets.

Tooltips

Tooltips zijn een handige functie waarmee we extra informatie kunnen bieden zonder de matrix te overladen.

• Klik op Tooltips inschakelen.
• Stel het type in op Rapportpagina.
• Schakel de optie Gebruik als tooltip toestaan in 
• Stel de canvasgrootte in op Tooltip.

Power BI-tooltipsdeelvenster. Afbeelding door de auteur

Power BI-visualisatiespaneel voor tooltips. Afbeelding door de auteur

Hier is een voorbeeld van een tooltip die de winstmarge per product toont. De tooltip wordt dynamisch gefilterd op basis van het jaar, land of segment voor de gekozen cel in de matrix.

Power BI-rapport met tooltips. Afbeelding door de auteur

Tip: Probeer alleen de meest relevante informatie in tooltips op te nemen. Overdrijf het niet, anders zorgt het juist voor meer ruis.

Stijlen, randen en rasters

Met rasterlijnen en randen om rijen en kolommen te scheiden, of door verschillende stijlen te kiezen, kun je de leesbaarheid van onze matrix verbeteren. Dit is vooral nuttig bij grote hoeveelheden data. 

Voor rasterlijnen volgen we deze stappen:

• Klik op de matrix.
• Ga naar het gedeelte Opmaak. 
• Klik om het gedeelte Raster uit te klappen.
• Kies Horizontale rasterlijnen of Verticale rasterlijnen.

Opmerking: We kunnen kiezen voor lichtere rasterlijnen om visuele ruis te voorkomen en toch celscheiding te behouden.

Power BI-deelvenster voor rasterlijnen. Afbeelding door de auteur

Voor headers volgen we deze stappen:

• Klik op de matrix.
• Ga naar het gedeelte Opmaak.
• Klik op Rijkoppen of Kopteksten kolom.
• Schakel de Gelede lay-out in.

Opmerking: De preset Geen is over het algemeen de meest rustige optie voor koppen, tenzij we specifieke branding- en kleurvereisten hebben.

Power BI-deelvenster voor koppen. Afbeelding door de auteur

Uit- en inklappictogrammen

De uit- en inklappictogrammen zijn een andere aanbevolen stap om te beheren hoe gegevens worden gepresenteerd. 

• Ga naar de optie Rijkoppen. 
• Schakel de (+/-)-pictogrammen in.
• Wijzig de kleur en pas de grootte aan.

Power BI-deelvenster voor uit- en inklappen. Afbeelding door de auteur

Opmerking: Alle dimensies worden standaard binnen één kolom in de hiërarchie weergegeven. We kunnen deze gelede lay-out behouden of elk niveau instellen om uit te vouwen naar een nieuwe kolom, zoals in het volgende voorbeeld. 

Voorbeeld van gelede lay-out in Power BI. Afbeelding door de auteur

Drill-through

Met de drill-throughfunctie kunnen we op elementen in een matrix klikken en naar een ander rapport navigeren. Deze pagina behoudt de filters van onze selectie, wat tijd bespaart omdat we het filter niet opnieuw hoeven toe te passen.

• Bereid de Drill-through-pagina voor.
• Ga naar het deelvenster Velden. 
• Ga naar de Drill-through onderaan het deelvenster Velden. 
• Zorg dat de velden die in de drill-throughfilters worden gebruikt, in de matrix aanwezig zijn.

Drill-throughpagina. Afbeelding door de auteur

Power BI-rapport met ingeschakelde drill-through. Afbeelding door de auteur

Gegevensbalken & sparklines

De matrixvisual kan worden verrijkt met twee soorten mini-visuals: gegevensbalken en sparklines. Gegevensbalken worden gebruikt voor voorwaardelijke opmaak. 

• Klik met de rechtermuisknop op het veld Waarden.
• Selecteer Voorwaardelijke opmaak.
• Selecteer Gegevensbalken.
• Pas het uiterlijk van de balken aan in het dialoogvenster. 

Sparklines zijn kleine lijngrafieken die trends rechtstreeks in de matrix tonen.

• Klik met de rechtermuisknop op het gedeelte Waarden.
• Selecteer Een sparkline toevoegen.
• Kies de optie X-as of Y-as in het dialoogvenster. 

Een sparkline toevoegen. Afbeelding door de auteur

Dialoogvenster sparkline. Afbeelding door de auteur

Als je meer wilt leren over gegevensbalken in Power BI, bekijk dan onze cursus voorwaardelijke opmaak in Power BI.

5 veelvoorkomende valkuilen en hoe je ze vermijdt

Nu we onze Power BI-matrix hebben gemaakt, nemen we even de tijd om te leren hoe we veelgemaakte fouten vermijden die de effectiviteit van onze matrix kunnen ondermijnen.

1. Te veel data inladen

Te veel rijen, kolommen en waarden in één matrix proppen maakt interpreteren lastig. Focus op kernstatistieken en dimensies. Gebruik drill-downfuncties zodat gebruikers dataniveaus kunnen verkennen zonder startoverbelasting. Overweeg het gebruik van slicers of filters om te bepalen hoeveel data je in één weergave toont.

2. Slechte prestaties bij grote datasets

Matrices kunnen traag en niet-responsief worden bij grote datasets door overmatige berekeningen en rendering. Optimaliseer je datamodel door het aantal overbodige kolommen en rijen te verminderen. Doe wat opschoning om berekeningen te verwijderen die je niet gebruikt in je eindproduct. 

Bekijk onze tutorial Data modeling in Power BI voor best practices bij het ontwerpen van je datamodel.

3. Ineffectieve inzet van voorwaardelijke opmaak

Gebruik voorwaardelijke opmaak met beleid. Kies kleurenschema’s die prettig zijn voor het oog en de leesbaarheid van de data logisch verbeteren. Richt je op het markeren van belangrijke datapunten of trends, en vermijd te veel kleuren of regels.

4. Complexe hiërarchieën

Houd waar mogelijk een eenvoudige hiërarchie aan. Begin met een ingeklapte weergave en laat gebruikers uitklappen voor meer details. Label elk niveau van de hiërarchie duidelijk om de navigatie te vergemakkelijken.

5. Mobiele gebruikers negeren

Als je mobiele gebruikers hebt, ontwerp je rapporten dan met mobiel in gedachten. Test hoe je matrix eruitziet en zich gedraagt op verschillende apparaten. Gebruik functies zoals responsieve lay-out in Power BI om ervoor te zorgen dat matrices leesbaar zijn op mobiele apparaten.

Conclusie

De Power BI-matrix is een geweldig hulpmiddel om data effectief te organiseren en analyseren. En met wat consequente oefening zal de Power BI-matrix je vermogen om impactvolle rapporten te maken aanzienlijk vergroten. Gebruik functies zoals voorwaardelijke opmaak, drill-through, sparklines en gegevensbalken om je matrix extra dynamisch en interessant te maken. Volg onze Data Analyst in Power BI-carrièreroute om meer datavisualisatietechnieken te leren, je te certificeren en een baan als Power BI-ontwikkelaar te krijgen. En blijf je vaardigheden toepassen door projecten te doen met datasets uit de echte wereld. Bekijk onze resource 8 Power BI-projecten om je skills te ontwikkelen om vandaag nog te beginnen.