Power BI Matrix: una guida completa

Matrice vs. altri tipi di tabelle 

Se hai lavorato con prodotti dell'ecosistema Microsoft, potresti conoscere altri tipi di tabelle. La matrice di Power BI si distingue da altre tabelle come la tabella di Power BI e la tabella pivot di Excel. Mentre la tabella pivot è abile nella gestione di manipolazioni di dati dettagliate all'interno di Excel, le manca l'integrazione fluida con aggiornamenti in tempo reale e origini dati che offre Power BI. D'altra parte, sebbene la tabella di Power BI esista in Power BI, non ha funzionalità come righe e colonne espandibili.

Documentiamo le differenze in una nostra tabella. 

Matrice di Power BI vs. altre tabelle

Quando usare una matrice di Power BI 

Imparare a scegliere la visualizzazione giusta, in base ai nostri obiettivi, richiede un po' di tempo e pratica. Per fortuna, possiamo seguire alcune euristiche che ci aiutano a capire quando una matrice è l'ideale. Vediamole. 

Analisi comparativa

Il primo punto è che una matrice è adatta all'analisi comparativa. Il formato a griglia di una matrice permette di vedere come diversi gruppi si confrontano, correlano o come possono variare. Nel nostro esempio, vediamo che il margine di profitto è più alto in Germania e più basso negli Stati Uniti. 

Più dimensioni

Una matrice è anche un'ottima opzione se la nostra analisi coinvolge due o più dimensioni. Di fatto, usiamo una matrice per trovare un modo di includere ancora più informazioni. Nel nostro esempio, consideriamo il margine di profitto per diversi paesi nel tempo, ovvero tre dimensioni in una singola cella. 

Gerarchie

Una matrice è un'ottima scelta se le relazioni nel nostro dataset hanno una struttura annidata. La matrice è perfetta per dati con gerarchie naturali perché consente agli utenti di espandere e comprimere i livelli senza perdere il contesto generale. Nel nostro esempio, gli Stati Uniti contenevano diversi livelli, come Partner di canale e Enterprise. È importante che i valori delle sottocategorie sommino al totale del livello superiore. 

Necessità di subtotali e totali generali

Una matrice è una buona scelta quando vogliamo tenere presenti i valori totali per categorie e sottocategorie. La matrice di Power BI ricalcola persino dinamicamente i numeri quando usiamo le funzioni di drill down e filtro. Nel nostro esempio, vediamo una riga Totale in basso, che offre un buon punto di riferimento mentre confrontiamo le categorie.

Evidenziazione incrociata con altre visualizzazioni

Una matrice è una buona scelta nei report in cui più visualizzazioni devono interagire. Selezionando elementi all'interno di una matrice, si evidenziano o filtrano automaticamente i dati correlati in altri grafici, rendendo il report più interattivo. Dai un'occhiata al nostro tutorial sulla progettazione di report Power BI coinvolgenti per suggerimenti pratici e buone pratiche per creare report e dashboard d'impatto.

Creare una matrice di base in due passaggi

Esploriamo come creare la matrice di Power BI nella visualizzazione qui sotto. Per prima cosa creeremo una matrice di base in due semplici passaggi. Quindi personalizzeremo la nostra matrice usando le funzionalità più avanzate disponibili in Power BI.

Esempio di matrice in Power BI. Immagine dell'autore

Passaggio 1: aggiungi la visualizzazione matrice al tuo report

Come primo passo, dobbiamo creare la nostra matrice:

• Andiamo alla vista Report.
• Apriamo il riquadro Visualizzazioni.
• Selezioniamo l'icona Matrice. 

Questo creerà un riquadro matrice vuoto sul canvas del nostro report. 

Matrice vuota in Power BI. Immagine dell'autore

Passaggio 2: aggiungi dati alla matrice

Per il secondo passaggio, scegliamo i campi per righe, colonne e valori:

• Le Righe determinano cosa rappresenta ciascuna riga nella matrice.
• Le Colonne determinano cosa rappresenta ciascuna colonna nella matrice.
• I Valori si riferiscono a una misura di qualche tipo. È un'aggregazione personalizzata basata sulle righe e colonne selezionate.

Aggiunta dei campi della matrice. Immagine dell'autore

Dopo aver creato un riquadro matrice vuoto e scelto i campi corretti per righe, colonne e valori, ora abbiamo la nostra matrice di base in Power BI. 

Matrice Power BI con dati inclusi. Immagine dell'autore

Personalizzare una matrice di Power BI

Ora che abbiamo creato la nostra matrice in Power BI, è il momento di personalizzarla per farla risaltare. Ci sono molte opzioni per adattare la nostra matrice ai requisiti del report, e possiamo anche sbizzarrirci un po':

• Formattazione condizionale fa risaltare i punti dati. 
• Totali e subtotali ancorano le nostre tabelle a un contesto più ampio. 
• Le informazioni su suggerimento (tooltips) forniscono contesto aggiuntivo al passaggio del mouse sugli elementi. 
• Stili, bordi e griglie migliorano l'aspetto della matrice.
• Le icone di espansione e compressione ci aiutano a gestire il livello di dettaglio. 
• Il drill through ci permette di navigare a una pagina di report con un clic.  
• Le sparklines creano grafici a linee all'interno delle celle della matrice. 

Esploriamo l'intera gamma delle funzionalità di Power BI!

Formattazione condizionale

Tendenze, schemi o anomalie possono perdersi facilmente in un mare di numeri. Possiamo far risaltare le parti importanti dei nostri dati usando la formattazione condizionale seguendo questi passaggi.

• Fai clic sulla matrice.
• Vai alla sezione Formato. 
• Espandi Elementi cella. 
• Scegli un colore di sfondo e del carattere. 
• Aggiungi barre dati, icone o un URL web.

Riquadro di formattazione condizionale in Power BI. Immagine dell'autore

Totali e subtotali

Controlla come riassumi i dati in una matrice scegliendo la posizione di subtotali e totali.

• Fai clic sulla matrice.
• Vai alla sezione Formato. 
• Vai a Subtotali.
• Configura le Impostazioni dei subtotali.
• Attiva o disattiva la visibilità dei subtotali.
• Scegli se i subtotali compaiono in cima o in fondo ai gruppi.

Riquadro totali e subtotali di Power BI. Immagine dell'autore

Una buona pratica è mantenere i subtotali nella parte superiore dei gruppi per una facile visibilità quando si scorre tra dataset di grandi dimensioni.

Tooltips

I tooltips sono una funzione utile che ci consente di fornire informazioni aggiuntive senza appesantire la matrice.

• Fai clic su Abilita tooltips.
• Imposta il tipo su Pagina report.
• Abilita l'opzione Consenti uso come tooltip 
• Imposta la dimensione del canvas su Tooltip.

Riquadro tooltips di Power BI. Immagine dell'autore

Riquadro visualizzazioni dei tooltips in Power BI. Immagine dell'autore

Ecco un esempio di tooltip che mostra il margine di profitto per prodotto. Il tooltip si filtra dinamicamente in base all'anno, al paese o al segmento per la cella scelta nella matrice.

Report Power BI con tooltips inclusi. Immagine dell'autore

Suggerimento: prova a includere solo le informazioni più rilevanti nei tooltips. Non esagerare, altrimenti creerai più confusione.

Stili, bordi e griglie

Usare righe della griglia e bordi per separare righe e colonne, o scegliere stili diversi, può migliorare la leggibilità della nostra matrice. Questo è particolarmente utile quando si gestiscono grandi quantità di dati. 

Per le griglie, seguiamo questi passaggi:

• Fai clic sulla matrice.
• Vai alla sezione Formato. 
• Fai clic per espandere la sezione Griglia.
• Scegli Linee della griglia orizzontali o Linee della griglia verticali.

Nota: Possiamo optare per linee della griglia più leggere per evitare disordine visivo mantenendo la separazione delle celle.

Riquadro linee della griglia di Power BI. Immagine dell'autore

Per le intestazioni, seguiamo questi passaggi:

• Fai clic sulla matrice.
• Vai alla sezione Formato.
• Fai clic su Intestazioni di riga o Intestazioni di colonna.
• Abilita il layout A scalini.

Nota: Il preset Nessuno è in genere l'opzione più pulita per le intestazioni, a meno che non ci siano requisiti precisi di branding e colori.

Riquadro intestazioni di Power BI. Immagine dell'autore

Icone di espansione e compressione

Le icone di espansione e compressione sono un altro passaggio consigliato per gestire come vengono presentati i dati. 

• Vai all'opzione Intestazioni di riga. 
• Abilita le icone (+/-).
• Cambia il colore e regola la dimensione.

Riquadro espansione e compressione di Power BI. Immagine dell'autore

Nota: Tutte le dimensioni vengono visualizzate in una singola colonna nella gerarchia per impostazione predefinita. Possiamo mantenere questo layout a scalini oppure configurare ogni livello in modo che si espanda in una nuova colonna, come mostrato nel seguente esempio. 

Esempio di layout a scalini in Power BI. Immagine dell'autore

Drill through

La funzionalità di drill through ci consente di fare clic su elementi all'interno di una matrice e navigare verso un altro report. Questa pagina mantiene i filtri della nostra selezione, facendoci risparmiare tempo perché non serve riapplicarli.

• Prepara la pagina di Drill through.
• Vai al riquadro Campi. 
• Vai a Drill through in fondo al riquadro Campi. 
• Assicurati che i campi usati nei filtri di drill through siano presenti nella matrice.

Pagina di drill through. Immagine dell'autore

Report Power BI con drill through abilitato. Immagine dell'autore

Barre dati e sparklines

La visualizzazione matrice può essere arricchita con due tipi di mini-visualizzazioni: barre dati e sparklines. Le barre dati sono usate per la formattazione condizionale. 

• Fai clic con il tasto destro sul campo Valori.
• Seleziona Formattazione condizionale.
• Seleziona Barre dati.
• Regola l'aspetto delle barre nella finestra di dialogo. 

Le sparklines sono piccoli grafici a linee che mostrano le tendenze dei dati direttamente nella matrice.

• Fai clic con il tasto destro sulla sezione Valori.
• Seleziona Aggiungi una sparkline.
• Scegli l'opzione Asse X o Asse Y nella finestra di dialogo. 

Aggiunta di una sparkline. Immagine dell'autore

Finestra di dialogo sparkline. Immagine dell'autore

Se vuoi saperne di più sulle barre dati in Power BI, dai un'occhiata al nostro corso sulla formattazione condizionale in Power BI.

5 errori comuni e come evitarli

Ora che abbiamo creato la nostra matrice in Power BI, prendiamoci un attimo per capire come evitare gli errori comuni che potrebbero comprometterne l'efficacia.

1. Sovraccarico di dati

Affollare troppe righe, colonne e valori in un'unica matrice può renderne difficile l'interpretazione. Concentrati su metriche e dimensioni chiave. Usa le funzioni di drill down per consentire agli utenti di esplorare i livelli di dati senza sovraccaricarli all'inizio. Valuta l'uso di slicer o filtri per gestire la quantità di dati mostrata in una singola vista.

2. Scarse prestazioni con dataset di grandi dimensioni

Le matrici possono diventare lente e poco reattive quando gestiscono dataset grandi a causa di calcoli ed elaborazione grafica eccessivi. Ottimizza il tuo modello dati riducendo il numero di colonne e righe non necessarie. Fai un po' di pulizia per eliminare i calcoli che non utilizzi nel prodotto finale. 

Dai un'occhiata al nostro tutorial su Data Modeling in Power BI per le buone pratiche nella progettazione del modello dati.

3. Uso inefficace della formattazione condizionale

Usa la formattazione condizionale con criterio. Scegli combinazioni di colori piacevoli alla vista che migliorino logicamente la leggibilità dei dati. Concentrati sull'evidenziare punti dati o tendenze chiave ed evita di usare troppi colori o regole.

4. Gerarchie complesse

Mantieni una gerarchia semplice quando possibile. Parti da una vista compressa e consenti agli utenti di espandere per maggiori dettagli. Etichetta chiaramente ogni livello della gerarchia per facilitare la navigazione.

5. Ignorare gli utenti mobile

Se hai utenti mobile, progetta i tuoi report pensando al mobile. Verifica come appare e si comporta la tua matrice su dispositivi diversi. Usa funzionalità come il layout reattivo in Power BI per assicurarti che le matrici siano leggibili sui dispositivi mobili.

Conclusione

La matrice di Power BI è uno strumento straordinario per organizzare e analizzare i dati in modo efficace. E con un po' di pratica costante, la matrice di Power BI potenzierà in modo significativo la tua capacità di creare report d'impatto. Usa funzionalità come formattazione condizionale, drill through, sparklines e barre dati per trasformare la tua matrice in qualcosa di particolarmente dinamico e interessante. Segui il nostro career track Data Analyst in Power BI per imparare altre tecniche di visualizzazione dei dati, ottenere la certificazione e trovare lavoro come Power BI Developer. E continua ad applicare le tue competenze realizzando progetti con dataset reali. Dai un'occhiata alla nostra risorsa 8 progetti Power BI per sviluppare le tue competenze per iniziare oggi stesso.