如何在 Excel 中创建仪表板：分步指南

在 Excel 中创建仪表板的分步指南

本分步指南将带您从零开始创建 Excel 仪表板。如果您希望跟随教程操作，可在 DataLab（DataCamp 的 AI 驱动数据笔记本，内含大量示例数据集）中找到所用数据集。

如果您已较为熟练地使用 Excel，不妨在 DataCamp 学习这门中级电子表格课程。学完后再回到这里，用这些数据构建更精致的仪表板。

在这个虚构场景中，假设您就职于一家金融服务公司。您的任务是帮助市场部更好地了解其活动的表现，尤其是最新的一次活动。他们将数据以 CSV 文件形式发给您，并请您为其准备一个仪表板。

他们希望通过该仪表板回答以下问题：

• 活动整体表现如何？换言之，有多少人注册了该产品？
• 活动期间被联系的人的人口统计特征是什么？成功注册与未注册人群的画像是否不同？
• 联系次数是否会影响个人注册产品的可能性？

现在打开一个空白的 Excel 工作簿，先创建两个工作表，命名为“Data”和“Dashboard”。

1. 导入数据

由于市场团队发来的是静态 CSV 文件，我们将其复制并粘贴到“Data”工作表中导入到 Excel 工作簿。

我还选择了“套用表格格式”，这样 Excel 会将该数据集视为表格。除了让数据更美观外，这也带来一些功能性优势，例如在公式中可以按列名引用列（而非按照列字母）。

作者供图 - 来自 Microsoft Excel 的截图

注意，与导入数据相关的其他控件都可以在功能区的“数据”选项卡中找到。

2. 转换数据并计算指标

在此步骤中，您将对数据进行转换、准备和清理，使其可用于仪表板。您还应花时间构建仪表板所需的计算。Excel 提供了数百个函数与公式，可用于构建所需的计算。

Excel 的公式非常多，选择合适的需要练习。请查看我们的面向所有人的 Excel 基本公式教程。

3. 构建仪表板

我们终于到了构建仪表板的阶段。您需要选择在仪表板中使用哪些可视化元素，以实现一开始设定的目标。我们有一门关于如何在电子表格中创建引人入胜的数据可视化的课程，是很好的入门选择。

根据市场部门为我们设定的目标，本仪表板包含三个主要元素：

• 提供活动整体表现的快速快照——我们会将这些指标以数字形式展示，便于用户快速查看。
• 创建图表展示注册与未注册客户的画像——对此，我们可以使用水平条形图，因为要展示数据中一些人口统计特征的类别。
• 创建图表展示联系次数如何影响成功率——对此，我们可以混合使用折线图与垂直条形图。

我们不会逐一讲解如何在 Excel 中创建每种图表，因为过程较为重复。但通常会遵循以下流程：

• 为所需图表创建一个新工作表
• 在功能区的“插入”选项卡中插入数据透视表。输入表名或数据所在区域，右侧会弹出面板，您可以为数据透视表添加列、行、值和筛选器。如果想系统掌握在仪表板中熟练运用数据透视表的技巧，我们有一门数据透视表课程可供学习。

作者供图 - 来自 Microsoft Excel 的截图

• 然后，基于数据透视表插入图表。右键单击添加的图表，选择“设置图表区域格式”以调整格式选项。
• 当您对图表外观满意后，右键单击并选择“剪切”。然后将其粘贴到仪表板上。从此，图表由数据透视表提供数据，请在需要更改数据透视表或数据时谨慎操作。您可以将存放数据透视表的工作表隐藏，以保持工作簿整洁。

以下是我们创建的示例 Excel 仪表板的最终效果。您可以在制作自己的仪表板时参考借鉴。

作者供图 - 来自 Microsoft Excel 的截图

让您的仪表板更具交互性

静态仪表板展示固定视图。交互式仪表板允许用户自行筛选与探索数据，对于持续的决策支持要实用得多。

Excel 提供了多种内置工具来增强交互性：

• 切片器——与数据透视表连接的可视化筛选按钮。转到“数据透视表分析”选项卡，单击“插入切片器”，并选择您希望用户用于筛选的字段。切片器可以同时控制多个图表。

• 下拉列表——使用数据验证创建下拉菜单，并将其与 SUMIFS 或 XLOOKUP 等公式联动，动态改变仪表板的显示内容。

• 条件格式——应用色阶、数据条或图标集，突出满足特定阈值的数值。无需增加额外图表即可将注意力引向异常值与趋势。参见我们的Excel 条件格式教程了解更多。

• 时间轴——一种针对日期的切片器，允许用户按时间段（日、月、季、年）筛选数据透视表数据。

要将一个切片器连接到多个数据透视表，右键单击该切片器并选择“报表连接”，然后勾选您希望其控制的数据透视表。这样用户即可使用单一筛选器同时更新所有图表。

何时应超越 Excel 仪表板

对于中小型数据集以及已习惯使用电子表格的团队，Excel 仪表板非常合适。但它确实存在一些需要了解的局限：

• 数据刷新需手动——除非通过 ODBC 或 Power Query 连接数据库，否则数据更新需手动复制粘贴。对于需要频繁更新的仪表板，这会变得繁琐。
• 性能限制——大型数据集（10 万行以上）会拖慢数据透视表与图表。Excel 并非为大数据工作负载而生。
• 协作摩擦——通过邮件或 OneDrive 共享 Excel 文件易引发版本冲突。多人同时编辑同一工作簿并不可靠。
• 下钻能力有限——与专用 BI 工具相比，Excel 的筛选与跨仪表板页面导航相对基础。

如果遇到这些限制，可考虑使用 Power BI，它可直接连接实时数据源，支持更丰富的交互，并能处理更大的数据集。我们的Power BI 仪表板教程介绍了从 Excel 向 BI 仪表板过渡的过程。

结语

在 Excel 中构建仪表板归结为三件事：准备数据、选择合适的图表，并让设计始终聚焦于受众需求。无论您使用的是 Excel 表格还是实时数据库连接，本教程中的步骤都能为您提供一套可重复的流程。

我认为规划阶段的重要性往往超出多数人的预期。缺乏清晰目的而构建的仪表板，即便图表再精致，也常被束之高阁。前期花时间明确目标与受众，构建环节就会快得多。

通过我们的课程了解更多Excel 数据分析，或探索在电子表格中进行的财务建模与营销分析等主题。