A Step-By-Step Guide to Visualizing KPIs in Power BI

Lựa chọn KPI của bạn

Trước khi thêm trực quan KPI vào dashboard, hãy xác định các mục tiêu rõ ràng, có thể đo lường. Mỗi KPI cần gắn trực tiếp với một mục tiêu kinh doanh cụ thể, thay vì một phạm trù mơ hồ như "cải thiện hiệu suất".

Với KPI, ít mà chất. Tránh thêm quá nhiều trực quan KPI vào dashboard của bạn.

Chúng ta sẽ xét một KPI phổ biến với nhiều doanh nghiệp: biên lợi nhuận. Chúng ta cũng đặt mục tiêu ước lệ là 15% cho biên lợi nhuận.

Hướng dẫn từng bước tạo trực quan KPI trong Power BI

Chúng ta sẽ trực quan hóa KPI biên lợi nhuận theo ba cách:

• Dùng trực quan KPI
• Dùng trực quan đồng hồ đo
• Dùng trực quan thẻ với một vài điều chỉnh sáng tạo

Bạn nên dùng trực quan nào?

Chúng ta sẽ bắt đầu với ba loại đầu tiên, hoạt động trên mọi phiên bản Power BI Desktop.

Bước 1: Chuẩn bị dữ liệu

Dữ liệu của bạn cần sạch, đúng kiểu và được cấu trúc với các mối quan hệ trước khi Power BI có thể tạo ra các tính toán KPI chính xác. Xem hướng dẫn mô hình dữ liệu trong Power BI của chúng tôi để đào sâu bước này.

Chuẩn bị dữ liệu thường bao gồm một số công việc tiền xử lý, như:

• Nhập dữ liệu vào Power BI Desktop. Có thể từ Excel, cơ sở dữ liệu hoặc nguồn dữ liệu khác.
• Thực hiện biến đổi dữ liệu khi cần để loại trùng lặp, giá trị thiếu, kiểu dữ liệu, cột thừa, v.v.
• Thiết lập mô hình dữ liệu, xác định quan hệ nếu bạn dùng nhiều bảng.

May mắn là dữ liệu mẫu này đã được làm sạch và sẵn sàng sử dụng, vì vậy chúng ta sẽ nhập vào Power BI và bắt đầu trực quan hóa KPI.

Bước 2: Tạo thước đo

Chúng ta cần tạo các thước đo cho giá trị cơ sở và mục tiêu của trực quan KPI và đồng hồ đo (và hai thước đo khác cho trực quan thẻ). Thước đo là các công thức viết bằng DAX (Data Analysis Expressions), ngôn ngữ công thức của Power BI cho tính toán và tổng hợp. Để nhập môn đầy đủ, xem hướng dẫn DAX cho Power BI của chúng tôi.

Để bắt đầu với DAX, hãy xem khóa học Nhập môn DAX và giữ cheat sheet DAX của chúng tôi để tra cứu nhanh nhiều hàm DAX hữu ích mà bạn sẽ gặp (bao gồm các hàm dùng trong hướng dẫn này).

Cheat sheet DAX của DataCamp

Biên lợi nhuận được tính bằng lợi nhuận chia cho tổng doanh số. Đây là công thức chúng ta dùng:

Profit Margin = SUM ( Profit ) / SUM ( Sales )

Thước đo mục tiêu của chúng ta là một số vô hướng đơn giản:

Profit Margin Target = 0.15

Với trực quan thẻ, chúng ta phải tạo thêm hai thước đo.

Thước đo đầu tiên tính chênh lệch giữa biên lợi nhuận thực tế và mục tiêu. Sau đó, dùng hàm FORMAT để chuyển số thành văn bản nhằm nối thêm một vài chuỗi khác để tạo dòng “Goal” như trong trực quan KPI.

KPI Profit Margin vs Target =
  VAR Diff = [Profit Margin] - [Profit Margin Target]
  VAR Sign = IF(Diff > 0, "+", "")
  RETURN
  "Goal: " & FORMAT([Profit Margin Target], "#0%") & " (" & Sign & FORMAT(Diff, "#0.0%") & ")"Được hỗ trợ bởi

Thước đo thứ hai kiểm soát màu của thẻ. Bạn sẽ thấy chúng ta dùng hàm SWITCH trong biểu thức này. Nếu bạn mới làm quen SWITCH và muốn hiểu thêm cách hoạt động cũng như cách dùng, hãy xem hướng dẫn về hàm SWITCH trong Power BI.

KPI Color =
  VAR Diff = [Profit Margin] - [Profit Margin Target]
  RETURN
  SWITCH (
    TRUE(),
    Diff > 0, "Green",
    Diff < 0, "Red",
    "Black"
  )Được hỗ trợ bởi

Bước 3: Thêm KPI vào báo cáo

Trực quan KPI

Trong Power BI Desktop, vào chế độ xem "Report". Từ ngăn "Visualizations", chọn trực quan KPI.

Trực quan KPI trong Power BI có ba trường sau:

• Giá trị cơ sở: Dữ liệu thực tế của bạn, như số liệu doanh số hiện tại.
• Giá trị mục tiêu: Mục tiêu hoặc chuẩn bạn đang hướng tới, như chỉ tiêu doanh số.
• Trường xu hướng: Hầu hết KPI hiệu quả đều được theo dõi theo thời gian, nên dữ liệu ngày tháng là rất quan trọng.

Hình do tác giả cung cấp

Trực quan đồng hồ đo

Từ ngăn "Visualizations", chọn trực quan đồng hồ đo.

Đồng hồ đo linh hoạt hơn nhiều so với trực quan KPI vì nó cung cấp nhiều trường để thêm thước đo kiểm soát giá trị tối thiểu và tối đa trên đồng hồ. Bạn cũng không bắt buộc phải thêm cột ngày để hiển thị xu hướng, điều này khiến đồng hồ đo phù hợp hơn với các KPI có thể không cần theo dõi theo thời gian.

Hình do tác giả cung cấp

Trực quan thẻ

Quay lại ngăn "Visualizations", bây giờ chúng ta sẽ chọn trực quan thẻ.

Thông thường, trực quan này hiển thị một chỉ số tổng hợp. Tuy nhiên, với các tùy chọn định dạng và tùy chỉnh, bạn có thể sáng tạo với kiểu thông tin được hiển thị bằng thẻ.

Chúng ta sẽ tái tạo trực quan KPI bằng một vài thước đo (đã tạo ở bước 2 ở trên) và một số tùy chọn tùy chỉnh trong trực quan thẻ.

Đây là sản phẩm cuối cùng:

Hình do tác giả cung cấp

Trực quan thẻ là lựa chọn đầu tiên của tôi khi trực quan hóa KPI trong các tình huống cần nhiều linh hoạt. Nếu tôi không cần theo dõi KPI theo thời gian và không có cột ngày trong dữ liệu thì sao? Nếu tôi muốn thêm một phép tính tùy chỉnh thể hiện chênh lệch giữa giá trị thực tế và mục tiêu thì sao?

Một khác biệt quan trọng giữa thẻ ở đây và trực quan KPI trước đó là trực quan KPI luôn tính phần trăm thay đổi giữa giá trị thực tế và mục tiêu. Điều này thiếu trực quan với KPI dựa trên phần trăm, vì hợp lý hơn là tính chênh lệch đơn giản giữa giá trị thực tế và mục tiêu.

Với trực quan thẻ, chúng ta có thể chọn cách tính KPI, cách hiển thị và cách so sánh với mục tiêu.

Nếu bạn muốn khám phá các tính năng phân tích nâng cao trong Power BI, chúng tôi có một hướng dẫn để đồng hành cùng bạn.

Trực quan Thẻ mới (2025+): Sparkline KPI gốc

Bắt đầu từ các bản phát hành Power BI Desktop năm 2025, trực quan Thẻ mới hỗ trợ sparkline nhúng, nhãn tham chiếu và nhiều giá trị phụ trong một trực quan. Điều này khiến nó trở thành cách tiếp cận được khuyến nghị hiện tại cho các hàng KPI trên dashboard.

Để dùng cho KPI:

1. Chọn trực quan Thẻ mới từ ngăn Visualizations (tìm biểu tượng thẻ đã được cập nhật).
2. Thêm thước đo KPI của bạn (ví dụ, Profit Margin) vào callout value.
3. Thêm trường ngày và cùng thước đo vào vùng sparkline để hiển thị xu hướng nội tuyến.
4. Thêm nhãn tham chiếu với thước đo mục tiêu để hiển thị mục tiêu cạnh giá trị thực tế.
5. Áp dụng định dạng có điều kiện cho màu phông hoặc nền dựa trên chênh lệch so với mục tiêu.

Ưu thế so với trực quan KPI cũ: bạn có ngữ cảnh xu hướng mà không bị buộc phải thêm chiều ngày vào một trục xu hướng riêng, và bạn có toàn quyền kiểm soát định dạng, màu sắc và bố cục. Với các tổ chức đang di chuyển dashboard cũ, trực quan Thẻ mới thay thế cả Thẻ cũ và Thẻ nhiều hàng (Multi-row Card) mà Microsoft đang ngừng hỗ trợ.

Thực hành tốt nhất cho báo cáo KPI

Các thực hành này đến từ kinh nghiệm xây dựng dashboard KPI trong tài chính, vận hành và bán hàng. Chúng áp dụng bất kể bạn chọn loại trực quan nào.

Giữ mọi thứ đơn giản

Tập trung 4–6 KPI mỗi dashboard gắn trực tiếp với ưu tiên kinh doanh hiện tại. Nếu cần hiển thị chi tiết hơn, hãy dùng tính năng drill-through thay vì nhồi nhét thêm trực quan vào màn hình chính.

Khóa học về trực quan hóa dữ liệu trong Power BI của chúng tôi trình bày sâu hơn về bố cục và thứ bậc trực quan.

Dùng màu có chủ đích

Mẫu đèn giao thông (đỏ/vàng/xanh) là chỉ báo trạng thái được hiểu rộng rãi nhất trong báo cáo doanh nghiệp. Đỏ là lệch mục tiêu, vàng là có rủi ro, xanh là đúng mục tiêu. Khoảng 8% nam giới bị khiếm khuyết thị lực màu, vì vậy hãy kết hợp màu với biểu tượng hoặc nhãn văn bản để đảm bảo khả năng truy cập.

Về chi tiết triển khai, xem hướng dẫn định dạng có điều kiện trong Power BI của chúng tôi.

Kể câu chuyện bằng bố cục KPI

Sắp xếp KPI theo thứ tự đọc: đặt chỉ số quan trọng nhất ở góc trên bên trái, nhóm các chỉ số liên quan, và dẫn dắt ánh mắt người xem theo chuỗi logic. Xem 9 ví dụ dashboard này để lấy cảm hứng, hoặc xem hướng dẫn thiết kế dashboard của chúng tôi để nắm nguyên tắc bố cục.

Cân bằng chỉ số dẫn dắt và kết quả

Bao gồm cả chỉ số dẫn dắt (dự báo hiệu suất tương lai, như giá trị pipeline) và chỉ số kết quả (phản ánh kết quả, như doanh thu theo quý). Sự kết hợp này cho nhà quản lý cả gương chiếu hậu và kính chắn gió.

Rà soát KPI hàng quý

Ưu tiên kinh doanh thay đổi. Rà soát bộ KPI của bạn ít nhất hàng quý để loại bỏ chỉ số không còn phản ánh chiến lược hiện tại và bổ sung những chỉ số phù hợp.

Kết luận

Trực quan KPI, đồng hồ đo và thẻ phục vụ những nhu cầu hiển thị khác nhau: dùng trực quan KPI khi bạn cần trục xu hướng, dùng đồng hồ đo cho việc đánh giá đạt mục tiêu của một chỉ số, và dùng thẻ cho bố cục KPI linh hoạt, tùy chỉnh với định dạng có điều kiện.

Đối với dashboard năm 2026, tôi khuyến nghị dùng trực quan Thẻ mới (có trong Power BI Desktop 2025+) làm điểm khởi đầu mặc định cho các hàng KPI. Nó kết hợp sparkline, nhãn tham chiếu và định dạng có điều kiện trong một trực quan duy nhất mà không cần phụ thuộc bên thứ ba.

Nếu bạn muốn đi sâu hơn vào phát triển Power BI, lộ trình nghề nghiệp Nhà phân tích dữ liệu trong Power BI của chúng tôi bao quát mọi thứ từ mô hình dữ liệu, DAX đến thiết kế dashboard, và chuẩn bị cho kỳ thi chứng chỉ PL-300.