Tutorial de segmentadores en Power BI: guía completa para potenciar tus informes

Ventajas de usar segmentadores frente a filtros

En Power BI, a menudo se confunden segmentadores y filtros. Puedes filtrar tus informes de dos maneras: con el visual de segmentador y con el panel de filtros (situado a la derecha del informe en Power BI).

Por mi experiencia, a la mayoría no le gusta el panel de filtros. Suele estar contraído por defecto y no resulta tan intuitivo de usar (en comparación con los segmentadores). No puedes personalizar la apariencia ni la funcionalidad de los filtros. En cambio, la mayoría prefiere tener los segmentadores bien visibles y accesibles en sus informes.

Dicho esto, el panel de filtros es una herramienta potente para quienes diseñan y desarrollan informes en Power BI. Permite aplicar filtrado avanzado con operadores lógicos como mayor que, menor que, etc. Los filtros son especialmente útiles al crear marcadores (junto con botones) y al añadir funcionalidad de traspaso (drill-through) a los informes.

Una característica útil de los filtros de Power BI es que puedes aplicarlos fácilmente a distintos niveles: a una sola visualización, a una página o a todo el informe. Esto te da más control sobre lo que ve el usuario.

Como ves, segmentadores y filtros tienen pros y contras. Elige el método según tus necesidades y adapta el diseño del informe a las preferencias de tus usuarios. Lo habitual es combinar ambos, equilibrando la necesidad de filtros técnicos y avanzados con la sencillez y flexibilidad de los segmentadores para optimizar la experiencia de uso.

Cómo crear segmentadores en Power BI

Para añadir un segmentador al informe, selecciona el visual de segmentador en la lista de visualizaciones en el panel derecho de Power BI Desktop. Después, añade los campos que quieras usar para filtrar el informe.

La mayoría de opciones de personalización de los segmentadores (como títulos, tipografías o color de fondo) son iguales que en otros visuales de Power BI. En el resto de esta sección, veremos las opciones de personalización exclusivas de los segmentadores.

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Controles de selección

Tienes varias opciones para controlar cómo se seleccionan los elementos en un segmentador: selección única, selección múltiple con CTRL y si mostrar la opción "Seleccionar todo".

Segmentadores jerárquicos

Para ahorrar espacio, puedes añadir varios campos a un visual de segmentador y crear un segmentador jerárquico. Funciona tanto para listas como para desplegables.

Para crear un segmentador jerárquico, añade columnas adicionales al área Campos. Una vez creada la jerarquía, también puedes personalizar la apariencia del segmentador en las opciones de Jerarquía. Ahí podrás ajustar la sangría de cada nivel y el icono para expandir o contraer la jerarquía.

Excluir elementos de un segmentador

Puedes quitar fácilmente elementos que no quieras que aparezcan en un segmentador.

Haz clic derecho sobre el elemento del segmentador que quieras eliminar y selecciona Excluir.

Puedes comprobar qué elementos se han eliminado pasando el cursor por el icono "Filtros aplicados" en la esquina superior derecha del segmentador. Ahí verás todos los elementos excluidos (y filtrados).

También puedes ocultar ciertos filtros o exclusiones para que no aparezcan en la lista de "Filtros aplicados". Para ello, haz clic en el icono de mostrar/ocultar del panel de filtros a la derecha del informe. Además, puedes borrar la exclusión desde el panel de filtros eliminando ese filtro.

Sincronizar segmentadores

Puedes sincronizar segmentadores entre las páginas del informe activando el panel "Sync slicers" desde la cinta.

Esto puede ahorrarte mucho tiempo si sueles tener los mismos segmentadores en varias páginas del informe —por ejemplo, un segmentador de fecha—, de modo que cuando alguien elige un rango en una página, ese mismo rango se aplica automáticamente al resto de segmentadores de fecha del informe.

Personalizar interacciones de los segmentadores

Con la función "Editar interacciones" de la cinta, puedes especificar qué visuales filtra un segmentador. Esto te da mucho más control sobre el informe.

Esta función me ha resultado especialmente útil para presentar comparativas en los informes. Por ejemplo, si quieres comparar el rendimiento de ventas de dos tiendas, puedes dividir el lienzo en dos y mostrar las mismas visualizaciones a cada lado con segmentadores que solo filtren las visualizaciones de su propio lado.

Los segmentadores tienen dos opciones al editar su interacción con otras visualizaciones:

• Filtrar: el filtrado está habilitado.
• Ninguno: el segmentador no filtrará la visualización.

Buenas prácticas para usar segmentadores

Usar segmentadores en Power BI es una forma fantástica de hacer tus informes más interactivos y fáciles de usar. No obstante, conviene seguir algunas buenas prácticas para sacarles el máximo partido y mantener los informes ágiles y sencillos.

1. No todos los filtros deben ser segmentadores

Los filtros que se usan con frecuencia son buenos candidatos para segmentadores, mientras que los menos críticos pueden ir al panel de filtros. Así mantienes el informe limpio y centrado en lo importante.

2. La colocación importa

Agrupa tus segmentadores y colócalos donde resulte natural e intuitivo para quien ve el informe, como la parte superior o los lados izquierdo o derecho de la página. Valora usar marcadores para ocultarlos cuando no se usen y optimizar el espacio.

La posición debe resultar natural para quien consulta el informe. Aun así, la elección y ubicación que encajan con tu diseño visual puede que no sean las óptimas para las personas usuarias. Busca un equilibrio que ofrezca la mejor experiencia: que los segmentadores estén disponibles sin desviar la atención de las visualizaciones clave.

3. Gestiona el rendimiento de los segmentadores

Los segmentadores pueden afectar al rendimiento, sobre todo si se usan en exceso. Para mitigarlo, considera activar la opción "Agregar un botón Aplicar" en los segmentadores para retrasar la evaluación de consultas y la actualización de visuales hasta que el usuario esté listo. Esto puede mejorar mucho la experiencia cuando trabajas con modelos complejos o conjuntos de datos grandes.

En las opciones de Power BI, puedes añadir un botón Aplicar a cada segmentador para que los cambios solo se apliquen cuando la persona haga clic en Aplicar. Así reduces la frecuencia de las consultas enviadas.

Reducir el número de consultas mejora el rendimiento, especialmente con informes complejos y datos voluminosos.

4. Limita los valores de los segmentadores

Para mejorar el rendimiento del informe, limita la cantidad de valores en tus segmentadores. Reducirás el tiempo de carga y ganarás en respuesta.

Conclusión

Los segmentadores de Power BI son una excelente forma de ofrecer control flexible e interactivo sobre tus informes. Son muy personalizables y cuentan con funciones realmente útiles, como sincronizarlos entre páginas y editar cómo interactúan con otras visualizaciones. Además, resultan más intuitivos que los filtros y ocupan un lugar protagonista, lo que se traduce en una mejor experiencia de uso.

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