Учебник по Copilot Cowork: создаём еженедельный отчёт по продажам из одного CSV

Copilot Cowork и Copilot Chat: что здесь меняется?

Copilot Chat подходит для быстрого черновика, саммари или вопроса. Эта задача требует передачи результатов между приложениями и остановки перед отправкой письма — поэтому здесь используется Copilot Cowork.

Как настроить Copilot Cowork

Настройка начинается с доступа, затем переключатель Copilot Cowork, затем выбор модели и уровня усилий. Copilot Cowork доступен для рабочих и учебных аккаунтов (только преподаватели и сотрудники). Персональная версия остаётся в превью и может настраиваться иначе.

Если администратор уже подтвердил ваш доступ и кредиты, переходите к разделу Откройте Copilot Cowork.

Что нужно для использования Copilot Cowork?

Microsoft указывает четыре требования в своём актуальном руководстве по настройке Copilot Cowork: 

• Действующая лицензия Microsoft 365 Copilot
• Современный браузер
• Включённый Copilot Cowork
• Помесячная тарификация по использованию

Администратор также должен включить вас в политику расходов, где это выбрано. Эта политика позволяет задачам Copilot Cowork использовать упомянутые ранее кредиты.

Для этого учебника используйте веб‑версию, Windows или macOS. (Copilot Cowork также доступен на iPhone и Android.)

Откройте Copilot Cowork

Откройте Microsoft Copilot, затем выберите Copilot Cowork в верхнем переключателе рядом с Chat.

Если переключателя нет, попросите администратора проверить вашу лицензию, биллинг, настройку обнаружения и политику расходов. Старый админ‑контрол All Agents > Cowork больше не даёт доступ; доступ к Copilot Cowork теперь предоставляется через политику расходов.

Какие настройки модели и усилий выбрать?

Используйте Auto в выборе модели и Medium в выборе усилий для основного запуска. Доступные модели зависят от настроек вашей организации, а большие усилия занимают больше времени и потребляют больше кредитов. Отметьте бейдж модели, уровень усилий и дату теста, чтобы позже значение /cost было в контексте.

Выбор Copilot Cowork для еженедельной отчётности. Изображение автора.

Как сформулировать запрос к Copilot Cowork с одним CSV по продажам

Прикрепите один CSV, затем запросите все четыре результата в одном промпте. Укажите файл, который контролирует цифры, правила проверки, форматы вывода и ограничение на отправку письма.

Прикрепите один датасет по продажам

В моём запуске я загрузил синтетический еженедельный CSV с продажами. Для вашего запуска прикрепите один файл с продажами, чьи итоги вы можете проверить отдельно. Можно использовать кнопку вложения, перетащить файл, взять контекст работы или облачный файл из OneDrive, SharePoint или Teams.

Дождитесь завершения загрузки. Держите отдельно рассчитанные итоги вне сессии и прикрепляйте только одну копию CSV.

Прикрепляем единственный еженедельный датасет по продажам. Изображение автора.

Напишите один промпт для всех четырёх результатов

Используйте следующий промпт, заменив [TEST RECIPIENT] на почтовый ящик, которым вы управляете. Получатель должен быть тестовым адресом, а не списком руководства.

Analyze the attached weekly sales dataset for the reporting period shown in the file and prepare a Weekly Sales Briefing for leadership.

Treat the attached CSV as the only source of truth for all metrics. Inspect it for duplicate order IDs, missing or ambiguous fields, and unusual values. Do not guess or silently discard a row. Count an identical duplicated order once, retain valid unusual values in the totals, and flag anything that needs human review.

Create the deliverables in this order:

- An Excel workbook with a preserved source-data sheet, a KPI summary, formulas where practical, a regional breakdown, a product breakdown, and one readable chart.
- A one-page Word executive briefing covering what happened, why it matters, the main risk or anomaly, and the next actions.
- A 5 to 7 slide PowerPoint deck covering the KPI summary, regional performance, product performance, risks or anomalies, and next steps.
- An Outlook email to [TEST RECIPIENT] that summarizes the week and references or attaches the three files.

Use the same verified revenue, order count, region labels, product labels, and caveats in every deliverable. If a value is uncertain, flag it instead of filling the gap.

Bring the Outlook email to the Send approval stage, but do not send it without my approval. Do not approve any external or shared action on my behalf.Работает на

Больше всего значат правило о CSV и указание повторно использовать одни и те же цифры. Без этого презентация может не совпасть с рабочей книгой.

Смотрите, как Copilot Cowork собирает файлы

В этом запуске Copilot Cowork не задавал уточняющих вопросов. Он проверил все 25 строк и нашёл три заложенные проблемы до создания любых файлов. Не считайте первый проход доказательством корректности.

Полный прогон брифинга до отмены. Видео автора.

Как использовать Copilot Cowork с Excel, Word и PowerPoint

Запросите все три файла одним промптом. Я поставил Excel первым, чтобы рабочая книга задала цифры, которые позже будут проверены в записке и презентации, хотя Copilot Cowork может выбрать другой порядок.

Создайте и проверьте анализ в Excel

Copilot Cowork сохранил исходные строки и добавил отдельные сводные листы в книгу. Откройте её в Excel после генерации; встроенный предпросмотр позволяет просмотреть файл, но не показывает достаточно, чтобы проверить каждую формулу.

Не стал бы утверждать правильность, опираясь только на предпросмотр. Проверьте лист с источником, сводку KPI, разрезы и диаграмму. Кликните по ячейкам итогов: формула или ссылка на источник проще для аудита, чем вставленное значение.

Проверка формул в книге против исходных итогов. Изображение автора.

Наш учебник по Excel Copilot подробнее раскрывает работу «в сетке».

Создайте записку для руководства в Word

Copilot Cowork уложился в лимит одной страницы и перенёс те же предупреждения, что и рабочая книга. Это всё ещё не доказывает, что записка верна.

Создайте презентацию PowerPoint

Наша шестислайдовая презентация покрыла KPI, регионы, продукты, риски и дальнейшие шаги. Проверьте не только цифры, но и плотность текста; если слайд выглядит как записка, вставленная в рамку, лучше отредактируйте слайд, чем пересобирать всю колоду. Шаблон бренда арендатора — опционален.

Как проверить цифры Copilot Cowork во всех файлах

Здесь я притормаживаю. Используйте боковую панель, чтобы сравнить каждый файл с цифрами, которые вы посчитали до запуска. Три готовых файла ещё не доказывают, что цифры верны.

Сверьте цифры с источником

Для этого теста я отдельно рассчитал ожидаемые результаты до запуска Copilot Cowork. Я убрал повторяющуюся строку с OrderID 1012, оставил заказ с пустым регионом под Unassigned и учёл заказ на $30 000, пометив его для проверки. Это цифры за 1‑ю неделю:

• 25 «сырых» строк и 24 уникальных заказа.
• 103 единицы и $88 100 совокупной выручки.
• Корректировка дубликата на $3 150.
• $44 350 для South, $17 100 для Northeast, $13 300 для Midwest, $12 450 для West и $900 для Unassigned.
• $43 200 для Analytics Pro, включая необычный заказ.

Это факты источника, а не сгенерированные результаты. Я сравнил рабочую книгу с этими цифрами и пометил каждую проверку как Pass или Fail. Когда будете применять этот процесс к своим данным, поступайте так же с итогами или проверками, которые можно подтвердить без Copilot Cowork.

Затем проследите $88 100, 24 заказа, South как лидирующий регион и предупреждение о заказе на $30 000 через Excel, Word, PowerPoint и предпросмотр письма. Если один из результатов расходится, укажите правильное значение и перечислите все файлы, которые нужно обновить.

Сохраните первую версию, чтобы видеть, что именно изменилось после исправления.

Отправляет ли Copilot Cowork письма автоматически?

По умолчанию — нет. В интерактивной сессии он запрашивает подтверждение перед отправкой письма, если только вы не разрешили совпадающее действие ранее в той же сессии. На карточке согласования в этом учебнике мы останавливаемся.

Проверьте и отмените действие отправки

Карточка согласования показала получателя, тему, тело и названия трёх сгенерированных файлов. Вложений не было, хотя в тексте письма на них шла ссылка как на вложения. Несоответствие неприятное и его легко пропустить.

Выберите Show parameters, если она появилась, чтобы подтвердить, что именно будет отправлено.

Выберите Cancel. Не нажимайте Отправить или Always allow. «Отправленные» остались пустыми, что подтверждает отсутствие исходящих сообщений.

Выбор Don't ask again может пропустить похожие запросы далее в той же сессии, поэтому здесь я этого избегал.

С «Отправленными» по‑прежнему пустыми, я перешёл к вопросу об использовании кредитов в сессии.

Сколько стоит Copilot Cowork? Проверяем с помощью /cost

Как уже упоминалось, /cost показывает приблизительный итог по сессии, это не счёт и не смета. Сейчас Microsoft взимает $0,01 за Copilot Credit по модели PayGo, но у задач нет фиксированной цены.

Зафиксируйте показания по сессии

Введите /cost после основного прогона и всех исправлений. Само по себе выполнение команды кредиты не потребляет. Дождитесь появления итога по сессии, прежде чем закрывать задачу.

Проверка кредитов после отчётного прогона. Видео автора.

По текущей ставке PayGo эта сессия обошлась примерно в $11,24. Карточка связывает остаток с групповым лимитом, так что другие пользователи могут расходовать общий пул.

Что влияет на расход кредитов Copilot Cowork?

По словам Microsoft, расход кредитов зависит от модели, времени выполнения, контекста и инструментов; больший уровень усилий также потребляет больше кредитов. Это показания по данной сессии, включающей один CSV, три Office‑файла и предпросмотр письма в Outlook. Я бы не использовал один запуск для бюджетирования каждого понедельника.

Как создать и протестировать пользовательский скилл в Copilot Cowork

Файл SKILL.md хранит инструкции, которые Copilot Cowork может использовать повторно. Наш гайд по навыкам агентов объясняет этот формат файла в других инструментах. Как уже отмечалось, создавайте скилл только после проверки ручного процесса, ведь он повторит методику вместе с её ошибками.

Создайте скилл Weekly Sales Briefing

Путь с подсказками от Microsoft: Customize > Skills > Add > Create new. Я воспользовался чатом; Copilot Cowork спросил, что должен делать скилл и к какой категории он относится, затем набросал и проверил его.

Размытое описание уводило в тренды и стадии воронки, которых не было в CSV. Явные правила по дубликатам, пустому региону и выбросам удержали скилл привязанным к проверенным данным.

Сохранение скилла weekly-sales-briefing после оценки. Видео автора.

Проверьте сгенерированный SKILL.md

Сохранённый SKILL.md включал поля YAML для name, description и category, а также правила по данным и скрипт, проверяющий CSV. Добавление правил подняло оценку с 90 до 94. В этом запуске Copilot Cowork показал 80 как порог для запуска этого скилла.

В отчёте также был помечен «деструктивный» охват без указания шага, который его вызвал. Высокая оценка не делает скилл безопасным, поэтому импортируйте навыки только из доверенных источников.

Протестируйте скилл на другой неделе

В новой задаче за 1‑ю неделю скилл вернул те же проверенные итоги и запросил адрес получателя письма вместо угадывания. Сложнее проверить, не копирует ли он старые цифры в новую неделю. Я начал ещё одну сессию, прикрепил второй CSV с другими итогами и использовал более короткий запрос:

Run the weekly-sales-briefing skill on the attached file.Работает на

Тестирование сохранённых инструкций на новых данных. Видео автора.

Перед тестом 2‑й недели я посчитал её итоги без Copilot Cowork. Скилл совпал с ними: $52 150 выручки, 70 единиц и те же региональные и продуктовые итоги. Цифры 1‑й недели не появились, а проверка данных нашла ноль дубликатов и ноль пустых полей.

Во 2‑й неделе не было дубликатов или пустых полей, но скилл всё равно пометил заказ на $6 400 как 2,7‑кратный медиане недели. Он оставил заказ в общей сумме и попросил подтверждение. Это показало, что правило ловит реальный выброс, а не только специально добавленный всплеск из 1‑й недели.

Как запланировать еженедельный брифинг в Copilot Cowork

Используйте протестированный скилл, один явно названный файл в OneDrive и повторяющийся промпт. Оставляйте письмо черновиком для проверки.

Запланируйте промпт на утро понедельника

Создайте папку в OneDrive с одним файлом под названием weekly-sales.csv, прикрепите его к новой задаче и сформулируйте запрос. Фиксированное имя даёт расписанию один однозначный источник:

Перед следующим запланированным запуском weekly-sales.csv должен содержать выгрузку за новую неделю. Я не тестировал такое обновление в автономном запуске.

Every Monday at 8:00 AM, run the weekly-sales-briefing skill using weekly-sales.csv in the Weekly Sales Automation folder. Prepare the Excel workbook, Word briefing, PowerPoint deck, and leadership email for my review. Do not send the email automatically. If weekly-sales.csv cannot be found or read, report the problem and stop instead of guessing.Работает на

Он запросил часовой пояс, так как не смог найти его в моём почтовом ящике.

Проверьте сохранённое расписание

Я выбрал Activate, а не Activate and run now, чтобы задача дождалась понедельника. Сохранённое расписание ещё не запускалось, поэтому это не доказывает, что понедельничный прогон сработает.

Сохранение расписания без запуска. Изображение автора.

В моей сохранённой конфигурации Copilot Cowork добавил проверки файла и данных, настроил запуск каждой сессии в новом диалоге и изменил действие с письмом на создание черновика в Outlook. Я оставил эту настройку.

Приостановите расписание, если вы не готовы к тому, что следующий запуск потратит кредиты.

Итоги

Copilot Cowork подошёл для протестированных частей: ручного запуска и теста скилла на 2‑й неделе. Как говорилось выше, я сохранил расписание, но не запускал его — этот аспект пока не подтверждён. Всем четырём выходам нужно было нести одинаковые цифры, поэтому проверка была важнее, чем создание.

Начните с одного CSV и нескольких результатов, которые можно проверить без Copilot Cowork. Сохраните остановку на согласовании, создавайте скилл только после совпадения цифр и проверьте расписание, прежде чем позволить ему работать без вас. В этом случае ценной оказалась не формулировка промпта, а проверенная последовательность шагов — её и перенесите в свои процессы.

Если ваш еженедельный отчёт нужен команде продаж, курс AI for Sales показывает, как применить тот же подход к поиску лидов, письмам для аутрича и работе в CRM.